השירות הפנסיוני
סקירת השירות
השירות הפנסיוני שאנו מציעים הוא מקיף, מקצועי, אמין, זמין כל הזמן ושקוף.
- מקיף - נעבור על ככל המרכיבים הקשורים לתיק הביטוח הפנסיוני:
- שכר והפרשות פנסיוניות
- מצב פיננסי (שקשור לפנסיוני ובכלל)
- שאלון סיכון פנסיוני
- ניתוח בירור הצרכים הפנסיוניים
- בדיקת המוצרים הפנסיוניים
- סוג המוצרים
- מסלולי השקעה
- מסלולי ביטוח וצרכי ביטוח
- דמי ניהול
- תקינות הפקדות
- מקצועי - ננתח כל נושא בצורה יסודית ומקצועית
- אמין - מאחר ושיטת העבודה שלנו שונה מהשיטה הרווחת בשוק, אין לנו אינטרס לתת לכם עצות שלא מתאימות לכם. נזכיר שאנו לא מתפרנסים מהמוצרים שאנחנו מוכרים, אלא מהשירות. ולכן בחינת המוצרים וההתאמה שלהם אליכם היא מקצועית נטו
- זמין כל הזמן - מאחר ואנו מושתתים בעיקר על טכנולוגיה, אנו זמינים כל הזמן. בכל עת הסוכן שלכם יהיה זמין באתר. כמו כן, הסוכן ילווה אתכם לאורך כל הדרך, החל מאיסוף הנתונים, הניתוח שלהם, שיתוף הממצאים וההמלצות, ובסופו של דבר הוצאה לפועל על מה שיסוכם. השירות מלווה אתכם לאורך כל הדרך, כולל מילוי טפסים וטיפול מול חברות הפנסיה, הביטוח, הגמל וההשתלמות.
- שקוף - אתם חשופים להכל. לשיקולים שלפיהם אנו מציעים את השינויים, רק אם צריך, ואת העלויות הנלוות שעד כה לא הייתם חשופים אליהם, עמלות.
החזון שלנו לשירות
אנו מבינים שהנושא הפנסיוני הוא כזה שלא תמיד מטפלים בו. אנו מקווים שהשירות הייחודי שלנו, עם השקיפות, הזמינות וההסברים הנלווים (שניסינו לעשות אותם פשוטים וברורים ככל האפשר) ישנו את המצב הזה ויביאו אתכם להתחיל לנהל את תיק הביטוח הפנסיוני שלכם כמו שצריך, ובעיקר באופן שמתאים לכם, ובעלות הוגנת.
על מנת לקבל מידע נוסף אנו ממליצים לשוחח עם הסוכן שלנו. תוכלו לקבל ממנו פרטים נוספים.